30日，gamma数据（CNG）联合创始人兼首席分析师王旭发布了《中国游戏产业研发竞争力报告（手机游戏）》（以下简称《报告》）。 从企业分布来看，新三板游戏公司和上市游戏公司中有一半以上参与了游戏研发业务，研发能力的竞争已成为各大游戏公司竞争的焦点，报告显示，我国158家新三板游戏公司中有65.8%是投资方。参与研发业务，在中国185家上市游戏公司中，57.6%的公司参与研发。 从产品现状来看，我国游戏产业能力持续提升，研发游戏数量逐年增加，2016年开发游戏2万多个，预计2019年将突破新高。 但是，与不断增长的生产能力相比，手机游戏市场产品的整体成功率一直在下降，从产品性能来看，自第四季度以来，一个季度进入iOS日畅销榜前50名、前200名和前1000名的游戏产品数量持续下降。截至2016年，市场主产品产能不断萎缩，新产品获得市场成功的难度持续上升，企业研发实力决定了其在移动游戏市场的地位。 畅销书排行榜中的产品数量持续下降，但也直接影响到企业的地位，受此影响，自去年第四季度以来，游戏主机公司的数量也在不断减少，2016年，iOS日畅销书排行榜前200名的公司只有500家左右。由于我国活跃的游戏研发企业已超过6000家，占比不足10%，市场竞争是可以想象的。 除上述内容外，本报告还详细阐述了当前手机游戏产业的研发模式，并结合相关数据分析了腾讯游戏、Netease Games、完美世界、三七互动娱乐、蜗牛数码、盛大游戏、多义网、西山居、常有和LE元素的研发特点。T 近年来，腾讯整体研发投入不断增加，研发实力不断提升，在手机游戏领域表现明显，与国外端到端产品代理商不同，手机游戏产品自主研发已成为腾讯游戏的重要收入来源。据gamma数据，2019年，自主研发手机游戏累计流量超过250亿元，在自主开发游戏的带动下，手机游戏收入持续增长，2019年上半年完成了第一次反超越客户端游戏，并在2019年第三季度继续保持这一业绩，腾讯游戏已形成以多个工作室和产品部门为核心的内生研发框架。此外，腾讯游戏还通过收购其他具有成熟研发能力的大型游戏公司进行了扩张扩张。 腾讯的游戏自主研发产品王者荣耀在2019年进一步爆发，并多次荣登全球主要支付排行榜榜首。gamma数据预测，2019年其累计自来水将超过200亿，此外，腾讯游戏包括穿越火线巡演和火影忍者巡演已经启动数年，但自来水可以超过10亿，灵魂斗乐：回归和混乱之王等新兴产品也在市场上表现良好。使腾讯游戏营收不出现故障现象，其中，手机竞争已成为腾讯游戏自主研究的一个强大领域，其自主研发的产品占国内手机竞争市场营收的70%以上，依靠端到端游戏的运营和对专业用户的深入分析。SER研究团队多年来，腾讯游戏对用户偏好有较强的控制能力，对核心游戏方式有竞争力的产品，其产品的生命周期一般较长。 2019年前三季度，网易手机游戏收入超过200亿元。拥有梦游西游、阴阳大师、钱奴鬼、大华西游、滨海地价、世界价等众多畅销产品。 首先，网易游戏在研发领域的自主研发能力主要体现在高收入游戏（爆炸品）的持续生产能力和市场的快速反应能力，在资金爆炸方面，其西游梦想手工创收数百亿元。2019年，阴阳部国内市场贡献近50亿元，其次阴阳部推动网易游戏成为国内二级游戏市场的开拓者。其意义在于将二级游戏从核心用户推向更广泛的泛二级用户群。从当时的产品收入水平来看，阴阳二分是真正的二次博弈的爆发。到目前为止，该游戏虽然上线时间已达15个月，但仍存在，是第二游戏市场的代表性产品。第三，在今年流行的战术和竞争性游戏中，网易游戏的市场反应能力得到了充分体现。网易先后推出了两款游戏，操作荒原和D终结者2：评委，在大型开发者中排名第一。同时，在发布数天后，分别位居iOS免费榜首，网易游戏研发实力再次得到确认。 网易的研发实力来自于对自身研究的投资。根据gamma数据，网易99%以上的移动游戏收入来自于自身研究。网易拥有近20个游戏工作室，每个工作室都有自己的代表性产品。在鼎盛时期，网易同时维持了近80个游戏项目的运营，成为网易游戏优质产品持续生产的保证，经过多年的自主研发的深入培养，网易在游戏领域形成了自主研发的品牌优势。 此外，多年的积累也是网易发展游戏能力的重要因素，网易是以客户端游戏为基础的。它拥有许多经典的客户端游戏，如梦幻西部之旅 研发竞争力是提高世界收入稳定增长的重要因素，一是完善世界拥有一批累计流量超过1亿元的自主研发产品，直接推动了游戏业务收入的增长，其中，由于自主研发产品的性能，移动游戏的收入完美世界的ES大幅增长，2019年1-6月，手机游戏收入占其总收入的近一半，其次，持续的研发投入已成为完美世界手机游戏研发实力的重要保障，也是手机游戏收入快速增长的关键。T结构为完美世界的研发优势奠定了基础。2016，完美世界有2490名研发人员，占员工总数的46.85%。第四，自我研究是完美世界的基础。它在引擎开发、三维建模和渲染方面形成了独特的优势。例如，著名的WorkWork World World使用自行开发的当归3D引擎，它花费了三年的时间来生产。 随着移动游戏的发展趋势的确立，完善世界对游戏方法和系统的控制能力也是其优势的重要因素。 完美世界在手机游戏方面的研发实力体现了其对不同类型产品的控制能力，提高了其适应未来的能力，完美世界在武侠、仙女领域工作多年，生产出了交仙游、女神刻武侠爱好者等代表性产品。此外，完美世界逐渐将其在这一领域积累的研发优势扩大到其他细分市场，如国丰仙园RPG手游互惠配方。 永恒时代推出以来，为了适应手游市场日益受到关注，永恒时代在研发过程中继承了成熟的数字系统和页面游播放系统，最终成为页面变革的代表性产品，此外，该自主开发的产品也显示出突出的P值。海外市场，如韩国市场，已经在iOS畅销书排行榜上排名第10位，在很长一段时间内排名前10位。在与游戏更具共性的H5游戏领域，三七互娱新推出的大天使剑H5在iOS畅销书上线后排名前10，突破了16。上线后一个月就有0万元，成为市场上表现最好的H5游戏，三七互动娱乐将页面浏览时代积累的研发优势完全转化为移动平台。 三七互动娱乐的研发能力是建立在两个基础之上的，一是实现了对研发业务的稳定投资。根据伽玛数据，2019年三七互动娱乐的研发成本将超过5亿元，比2016年有较大增长。单个项目的研发投入约3000万元，保证了产品质量，同时也成为三七互动娱乐技术和人才储备的重要支撑，在技术上，自主开发的3D游戏开发引擎可以有效地实现3D图形化。亚时代游戏算法，支持同一个游戏项目的手游、页面游甚至是H5游戏编译输出，大大提高了游戏输出效率；在人才结构方面，目前以37个互动娱乐为旗帜的极光网络研发数量已达800多人。其中，包括美术在内的单项目研发人数接近100人。 其次，三七互动娱乐在网页浏览时代积累的研发体系中发挥了重要作用，强调了研发与运营的联系。通过用户调研和运营反馈，撒砂产品可以提升LTV（用户终身价值），从而为运营阶段的购买量带来优势，目前，Aurora Network自己的数据仓库（大数据分析平台）拥有所有自主开发产品的完整用户行为记录，其中包括4个月一次的亿万人工智能。Re-Games促进了三七互动娱乐用户的研究工作，随着移动游戏市场进入了购买量时代，基于大量用户数据的该系统在移动端同样有效，已成为三七互动娱乐游戏业务的重要竞争力。他来年，三七互动娱乐将有许多自主开发的手机游戏上线，其中包括一些小说，如自然选择，奇迹木旅游和端到端的IP产品。目前，官方预订的自然选择手游数量已超过1000万。 蜗牛数字自主研发的端到端游戏产品在国内游戏市场累计了近30亿元的水资源，包括其自己端到端的游戏IP产品九银和天子等几款具有代表性的产品已经积累了超过3亿的水。由于技术成熟、开发周期、用户体验等方面的优势，蜗牛数码是国内最早拥有3D引擎技术自主知识产权的企业之一。公司在发动机研发技术方面不断投入10余年进行技术升级。它在发动机的技术进步和成本控制方面具有优势。通过跨平台引擎技术，该引擎可以跨移动客户端的平台运行。它的端到端和手对手游泳都是基于自主开发的引擎，为了实现产品在不同领域的平稳过渡，另外，蜗牛数码还拥有一个开发管理平台、兼容性测试平台等，将平台与游戏结束时积累的用户数据和操作深度结合在一起。在线游戏自主研发是多年来蜗牛数码的主要收入来源，这有助于蜗牛数码在开发游戏时准确了解用户偏好，研究开发的多方面优势使蜗牛数码端改产品在游戏质量上具有良好的特点。ND的兼容性，其产品也有很高的成功率。 蜗牛数字的研发实力不仅体现在自主知识产权终端的研发上，还包括帮助其他终端游戏企业实现知识产权价值的扩张，如产品天堂2：血盟多年来积累的研发优势是蜗牛数字帮助天堂2：血盟的重要原因。蜗牛数字研发人员占70%，超过1600人，跨领域技术研究，与世界顶尖科技企业合作等因素是蜗牛数字研发实力积累的体现。技术领域的深度耕耘不仅有助于蜗牛的数字化。Al保持其研发优势，也成为了蜗牛数码与其他厂商合作的机会，如2019年，我们将与阿里游戏、华瑞游戏IP合作，促进技术出口，在未来的端到端变化领域，蜗牛数量有望帮助更多的游戏公司实现扩张。移动游戏领域的端到端IP价值。 手机游戏研发实力是上达游戏的重要竞争力。在自主研发的手机游戏产品的帮助下，上达游戏的收入和利润得到了提升，根据gamma数据，2019年，上达游戏的手机游戏产业将进一步攀升至70%。由于自学带来的高利润率，上达游戏的净利润有望从2016年的16.2亿元突破到20多亿元，成为中国数不胜数的高利润游戏企业之一。 盛大游戏在移动游戏领域的自主研发实力在于其不断开发高品质产品、把握第二用户、本地化海外产品的能力，在高品质产品方面，盛大游戏自主开发的产品龙谷之旅2019年已累计近50亿条流水线，其中：新产品神武在线于8月31日上线，九月在流水线上已超过1亿5000万台，此外，自主开发的传奇血腥传奇世界在2019达到数亿，控制二级用户的能力是盛大游戏的一个与众不同的优势。大游戏注重二级用户社区的建设。推出了龙之沟手游、神武悦等二级产品，在海外市场，盛大游戏在韩国、德国、新加坡等国家建立了六个研发和分销中心，目前海外市场收入占盛大游戏份额的近20%。根据计划，盛大游戏希望在未来几年将海外收入份额提高到50%。 多义网络是首家尝试端到端切换的游戏公司。根据gamma数据，其端到端的移交产品累计超过20亿元。神武是首个在端到端切换中取得市场成功的产品，客户端游戏的积累是支撑多艺网络端切换成功的关键。多年来，多艺网络客户端游戏收入已超过8亿元，位居市场前列，除神武系列外，公司还拥有梦幻世界、永恒魔幻等多种不同类型的端到端旅游产品，这是多艺易手战略的重要优势。-得益于网络端，多艺网络凭借这一优势，今年推出了梦世界3D和神武3两款新的巡演作品，在这一过程中，巡演不仅有助于IP，也有助于产品开发的逻辑。例如，神武系列手游继承了旅游社会游戏和神武独特的货币经济体制。 除产品积累外，技术沉淀、人才储备和研发投入稳步增长的支撑下的研发实力是多效益网络端部移交战略的另一个关键，一是人才方面，斗艺网络现有员工近2000人。研发团队占公司员工总数的86%。内部强调扁平化的人才管理体系。为帮助员工成长，成立了斗义大学、斗义研究所等机构。同时，通过各部门负责人组成的评审委员会对产品质量进行控制。第二，在技术上，斗艺网络正在不断提高产品质量，自主开发的引擎、3D渲染技术、服务器托管技术、虚拟社区建设、人工智能聊天机器人、即时语音、视频、即时通讯、办公、软件多平台交互（PC/iOS/android）等方面已经积累了最多。其中，多效益自研引擎支持二维/2.5d /3d /移动终端等多层次产品线的开发和运营，在支持同一屏幕的人数、支持同一服务的人数等方面，斗毅在国内处于领先地位。减少了用户配置需求，提高了用户体验的流畅性；第三，自主研发游戏的收益是多艺网络的主要收益。多艺不仅开发基于自主研究引擎的游戏，还开发了产品充值系统、计费系统和玩家账号数据库，其中包含了游戏中所有玩家创建的账号数据，如通过数据统计分析系统记录了游戏中所有玩家行为的数据，如角色、等级、装备等。tem，dooyi对用户从看广告、点击广告到进入登录游戏、完成所有消费步骤进行了详细统计。专业人员进行完整的分析，通过准确的数据对游戏细节进行优化调整。 西山居的核心IP剑客情感市场已经运行了20多年。西山居对该IP进行了深入的开发，在产品开发层面，其核心员工已经磨合十多年，成熟的团队已经成为剑客爱情的早期优势，并对产品社会架构、用户画像、经济模型、测试调优和核心设计公关进行了深入的研究。在社会上，采用纯端到端旅游的社区结构，并根据移动端的特点进行重构。在运营过程中，总体规划花费近半年时间对运营细节进行精加工，一系列深入的研发培育已成为剑客爱情市场良好表现的基础，剑客爱情自推出以来一直保持稳定。长期位居iOS畅销书排行榜前20位，国内累计水资源超过40亿，除了开发核心IP外，西山居还致力于开发移动游戏领域的其他产品，如第二款元游戏女童咖啡枪从单一玩家GA中积累研发技术。移动游戏的端到端游戏将为西山居拓展移动游戏领域打下良好的基础。 与其他终端用户厂商相比，长有很长一段时间没有进入移动游戏领域，但凭借自身在剑客和仙霞领域的研发优势，长有于2019年在移动端推出了两款市场表现良好的产品，使其移动游戏大幅提升。其中，天龙八步作为长游的核心IP，已经运行十多年，累计运行水量超过300亿。在研究开发水平上也积累了大量的用户数据和技术沉淀，为手机产品的二次开发打下了基础，天朗Babu段段的许多经典游戏也被复制到手机游戏领域，并简化和创新。安龙八手巡演于2019年7月推出，长期以来一直在iOS畅销书排行榜前三名。据伽玛数据显示，截至9月，其自来水已超过14亿，成为长游手机游戏领域的代表产品，同时，他对仙剑栖霞五层故事的自学也表现良好。根据gamma数据，其累计自来水量接近6亿，同时，昌友还拥有鹿鼎记等终端游戏IP储备，预计未来将继续在手机游戏领域推出自主研发的潜在产品。 音乐元素研发投资呈现稳定增长趋势，其投资主要集中在手机游戏领域，作为音乐元素自主研发的核心产品，目前乐视处置（手机版）的生命周期仍然稳定。研发端的投资和探索已经成为产品市场收入稳定增长的关键，快乐处置（移动版）自推出以来，后续检查站不断更新，并以游戏的方式实现升级和突破，不断为用户带来更大的探索乐趣，成为代表。消除手机游戏的创新工作，快乐放松（手机版）在推出三年后，仍然每月带来数亿美元的流水，帮助乐元素在2019年前三季度占据手机游戏市场的35.1%，未来乐元素将继续深入手机领域。休闲游戏。三年内将推出10多款自主开发的游戏产品，总投资超过14亿元，在检查站设计和用户偏好方面积累的研发经验也将对其后续的产品开发产生影响。 此外，本报告还对目前的爆炸模式进行了研究，并给出了相应的三个潜在企业凯英网络、冰川网络、中端旅游举例。 资源的积累是凯英网络游戏业务实现页面变更的基础，2019年上半年，凯英网络游戏收入接近6亿元，位居上市游戏公司前列，同时凯英网络在产品、技术、用户数据、团队等方面不断积累。不断以延伸的形式扩张，增强自身实力，持有浙江盛和自主研发产品蓝月传奇累计流水超过20亿元，是2019年前三季度最受欢迎的网络游戏，开营的网络游戏也有很多产品储备。如梁山传说和传奇世界。这些累积的产品将是凯英在线页面变更的基础。 在研发体系建设中，凯英也在加强绩效考核、股权激励等工作，以保护和激励研发团队的积极性，目前凯英已经实现了多项目平行推广，有利于优势互补、资源共享、提高易感。同时，xy.com拥有大量的用户数据，可以及时为用户提供最新的需求和偏好变化，进行研发，帮助产品调整，促进用户的保留和支付。 除了在寻呼领域积累的优势外，开营网在移动游戏领域的成就也保证了其在移动端积累的优势得以转化，2019年前三季度开营网手机游戏半年超过4亿元。2014年12月开营与天马联合开发的全国奇迹亩，目前已超过70亿元，前三季度间接推净利润超过10亿元，显示出其在移动端的积累，开营的xy苹果助手已经达到一定规模，也可以为手机游戏开发提供了大量的数据支持，同时，开营控股浙江圣河提出了一批热血沸腾的pk手机游戏，这表明开营在手机游戏研发领域也有一定的储备，这将进一步增强开营网在手机游戏领域的实力。ME研发：未来随着页面变更市场的成熟，具有成熟的两端研发能力的开营网络有望进一步发挥自身优势，推动更多页面产品向移动端转型，提升收入。 冰川网络具有很强的端到端修改潜力。公司拥有远征OL、龙武等多种产品，已累计生产百万种产品，其中远征OL已运营七年多，总自来水超过15亿元，龙武总自来水超过7亿元，多年经营不仅带来了巨大的经济效益。场馆到产品，同时也积累了数千万注册用户，以及产品开发和产品生命周期延长的经验。2019年，预计两个产品将保持数亿元的水收入，显示出良好的生命周期。目前，远征OL和龙武手机游戏产品生产P局域网正在运行。积累的研发经验、用户数据、数字系统的终端游戏产品将是这两个产品的重要支撑。 冰川网络拥有30多个软件版权。它在发动机技术、服务器技术、客户轻量化技术等重要发展领域具有较强的技术积累，已成为其研发实力的主要支撑，其成熟的通用发动机技术带来的快速研发能力只能完成新游戏的开发。在产品研发过程中，通过按计划调整游戏价值设置，开发一些特定的技术，添加相应的艺术元素，在服务器技术中，冰川网络储备服务器链接技术具有许多分布式的特点，服务器架构技术和服务器集群技术已经被广泛应用。在客户端轻量级技术中，冰川网络采用异步加载技术来解决游戏客户端的更大问题，此外，在移动游戏进入的过程中，冰河网络继续在客户端游戏时代制造高质量产品的想法，拥有70多名研发人员。在一个游戏项目团队工作。 在移动游戏的IP适应过程中，中游是一个典型的代表，为了满足IP核心受众的需求，中游在项目开始时就培养了团队对IP核心文化的理解，在情节设置、角色、世界观等领域融入了游戏的玩法特点，在同时，基于自身研发实力的积累，恢复原有IP的本质，从而得到用户的认可。 首先，在自我研究的过程中，钟寿采用了轻载、快速迭代、快跑和快跑的策略，并具有精确的定位。中寿旗下已经有两个工作室。它们分别是标准SLG和MMO的两个不同类别。这两个工作室积极推出了三款产品，第二，中寿还通过扩展来增强研发实力，一方面投资了多个研发团队，增强了综合研发实力；另一方面，其自主游戏的主游戏计划可以帮助中寿积累用户和产品数据，增强了对游戏的依赖性。同时，在研发过程中，中寿还邀请合作伙伴参与，以快速提升其研发实力。例如，其自主研发的产品小妖精的尾巴：最强的工会邀请旅行者网络参与抛光产品的开发；第三，中游分销业务积累的用户数据也是其自身研究的重要支撑。不同类型游戏的用户行为记录有助于Zhongyou推出能准确满足用户需求痛点的产品。还可以根据用户反馈及时调整产品以适应市场变化的节奏。