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一笔300亿并购落地 一个新游戏帝国崛起

2019-04-29 18:17:01 4870

(002602)2019年2月20日晚,中国证监会上市公司审计委员会第四次工作会议审议了世纪华通有条件批准的股份发行和现金购买资产、募集配套资金及关联交易事项,即世纪华通29.8亿元人民币。亿元重组大博弈案终于成功。 据粗略计算,世纪华通最新市值超过500亿元,已经超过并成为A股市场价值最高的游戏公司,当大游戏最终完成并注入世纪华通时,世纪华通的总市值可能接近甚至超过1000亿元人民币,预计将超过1000亿元人民币。o成为A股第一家1000亿级游戏公司。 世纪华通首席执行官王佑在朋友圈中曝光了2014-2019年的三张照片,并叹了口气:5年!完成。 事实上,与巨无霸网络和完美世界相比,巨无霸A股的回归可谓是一场扭转乾坤。2013年11月底,巨无霸宣布A股私有化回归;2014年1月,盛大游戏也收到了私有化邀请。虽然开始时间相隔仅两个月,但与之相比,巨无霸A股的回归可谓是一次转折。完成时间相隔近三年,早在2016年3月2日,巨无霸壳牌世纪邮轮重大资产重组事项已获证监会批准,而大博弈仍在股权纠纷的泥潭中挣扎。 最初,在2014年1月底,由升达集团和春华资本牵头的财团提出了升达游戏无约束力的私有化计划,即以每股美国存托股6.9美元的价格完成升达游戏的私有化。同年4月,完美世界、FV投资控股和第四章约定T有限公司相继加入。 但在不到半年的时间里,买方财团发生了变化,完美世界和春华资本退出了大游戏的私有化,出售了之前收购的全部股份,新的买方是升达集团和中国银绒工业的四个财团。 11月,盛大集团将其剩余18%的股份转让给中国银绒工业和伊利盛达投资控股公司。它不再持有盛大游戏的任何股份。陈天桥辞去盛大游戏董事长职务,一个月后,伊利盛达与中国银丝绒成立了新的财团,将盛大游戏股份私有化,2015年4月3日,私有化协议正式获批,盛大游戏完成了并购交易的交割。 然而,盛大游戏的私有化并没有结束。由于现有财团对盛大游戏后续运作存在争议,矛盾逐渐加剧,盛大游戏因此陷入各种诉讼,尤其是2015年2月,本公司因信息披露违规被证监会调查。 正是在这种情况下,世纪华通正试图转型游戏公司,找到了一个机会,2015年6月,世纪华通突然进入,通过收购东方金融控股公司和海通的股份间接持有盛大游戏43%的股份。 世纪华通和中国银绒业都想把盛大的游戏放到A股。从那以后,中国银丝绒业和中国银丝绒业在大游戏的控制权问题上,甚至在法庭上,都进行了大量的口水战。 截至2016年4月,银泰集团被列入盛大游戏战略投资者名单,使得盛大游戏的所有权更加复杂和混乱。 2019年1月9日,中国银绒产业正式退出盛大游戏。其在盛大游戏的所有股份均转让给创创如投资。世纪华通控股与大股东将间接持有盛大游戏90.92%的股权,同年8月,世纪华通股东华通控股与银泰集团旗下JW签署协议,收购尚大游戏剩余9.08%的股权,收购后,世纪华通的大股东G将持有盛大游戏的100%。 然而,直到2019年9月,世纪华通才正式披露重组计划。计划以发行股份和支付现金的方式收购盛悦网络科技(上海)有限公司100%的股份。预计交易额298亿元,同时盛大游戏2019-2020年三年利润承诺约75.98亿元。 根据公告,盛大游戏将于2019年实现41.94亿元,未归还母公司实现15.85亿元。2019年1-8月,公司营业收入27.31亿元,扣除未归还母公司后净利润13.62亿元,并根据盛大游戏目前的游戏流情况和上一年12月的收入和净利润占比,分析预测出:T盛大游戏预计将超过其2019年的承诺。 根据相关数据,盛大游戏和世纪华通最快将于2019年4月合并,此后,华通将在成交量、市值、营收和利润方面位居A股游戏第一。 世纪华通成立于2005年。它始于汽车零部件的研发、生产和销售。It was successfully listed on the Shenzhen Stock Exchange in July 2011.但登陆资本市场之后,世纪华通却遭遇了业绩变脸,汽车零部件制造业务的营业收入增幅呈下滑的态势。 2014年,华通以18亿元的总成本,将天游软件和七库网络纳入旗下,成为汽车零部件和网络游戏的双主营业务。 《世纪华通2019年半年度报告》显示,截至2019年6月底,世纪华通游戏经营发展收入分别为22.95亿元和1.81亿元,较去年同期分别增长54.17%和1178.23%,游戏业务占公司总收入的64.26%,高于去年同期。从事汽车零部件生产业务。 由此可见,2019年初,大游戏合并表完成后,预计世纪华通游戏业务将占80%以上,升达游戏价值约300亿元,世纪华通市场价值约515亿元。世纪华通将成为真正的A股游戏之王。