摘要张华吉今天宣布，他打算收购上海宝库、金华历城和库宝100%的股权。三家公司主要经营5173家国内网络游戏虚拟商品交易平台，总成交价15亿元。 张家港化工机械有限公司今天宣布，拟收购宝库、金华历城、库宝上海100%股权。三家公司主要经营国内虚拟货物交易平台5173，总成交价15亿元，其中10亿元由1.56亿股发行股份支付，每股现金支付6.42亿元；5亿元现金支付；同时向控股公司陈玉忠发行股份。张华机械股份有限公司，资本金约5亿元，每股6.42元，股份7788万股。 公司名称由张家港化工机械有限公司变更为苏州天沃科技有限公司，公司股票将于9月1日重新开放。 张家港化工机械有限公司今天宣布，拟投资15亿元收购上海宝库、金华利成、库宝全部股权，并增加虚拟货物交易平台运营业务，交易完成后，拟更名为苏州天沃科技。股份有限公司及其股票将于今日恢复交易。 该计划显示，宝库在上海的股价为10.5亿元，金华历城的股价为4.25亿元，上海库宝的股价为2550万元，张华吉计划以每股6.42元的价格向上海宝库全体股东发行1.56亿股，并支付5000万元现金购买公司全部股份。Y；金华历城、库宝上海以现金支付方式购买，值得注意的是，公司还将以每股6.42元的价格向实际控制人陈玉忠发行7788.16万股股票，并筹集5亿元现金支付购买标的资产的配套资金。 数据显示，上海宝库、金华历城、库宝上海主要从事网络游戏虚拟商品交易平台的运营，5173.com是国内领先的网络游戏虚拟商品C2C交易平台，三家公司现有股东承诺2014-2016年净利润总额不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元。 公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 张家港化工机械有限公司（以下简称公司）因重大事项规划，于2014年5月26日开始停牌，2014年6月23日，公司下发了《关于暂停重大资产重组规划的通知》。公司正计划进行重大资产重组。自2014年6月23日开市以来，公司股票将继续停牌。 公司拟筹划的重大资产重组事项：上市公司拟通过发行股票和现金支付张冰欣、金华、鲤城、香港、库包香港等100%家上海保库、100%家鲤城、100%家上海保库、100%家上海保库100%家。本次交易的现金对价部分通过募集本次重组的配套资金筹集。公司董事会审议并公告的资产及募集配套资金及关联交易情况。 根据《关于加强对上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，暂停重大资产重组前，如果股票交易出现明显异常，可能存在涉嫌内幕交易的风险，重大资产将受到限制。施工将暂停或终止。 公司拟向上海保库所有股东发行总额1亿5600万元（每股642元），支付现金5000万元，合计10亿5000万元购买上海宝库100%元；支付4亿2500万元现金购买香港金华鲤城100%元；支付2550万元现金购买库宝上海100%；按总价、股权、现金支付比例支付15亿元，2:1。 张华机械公司实际控制人陈玉忠拟以每股6.42元的价格，通过私募约7788万股的方式募集约5亿元现金，并锁定增发股份三年。 张华吉向上海宝库、金华历城、库宝全体股东发行股票、支付现金购买资产，不以成功募集配套资金为前提。 2014-17年度扣除的非净利润分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元和1.75亿元。13年扣除的非净利润为1.06亿元。14-17年的增长率分别为4%、20%、15%和15%，目前等值值分别为14-15年的13.6倍市盈率和11.4倍市盈率，估值较为合理。 3）目标公司管理层之间的竞争：从交付之日起，目标公司核心管理层将与目标公司签订不少于三年的雇佣合同，并规定该等人员在任职期间和任职期间不得受雇于相关行业。在他们离开两年后变瘦了。 公司原13年净利润1.26亿元，假设14年保持10%-20%的增长，对应净利润1.4-1.5亿元，对应市盈率20倍，市值2830亿元。 新业务在14年内扣除1.1亿非净利润，估计有1.3亿非净利润。考虑到平台的价值，它相当于市盈率的40-50倍，市场价值为52-65亿美元。 总市值80-95亿元，停牌前彰化机总股本7.4亿元。本次发行后，公司总股本增至9.73亿元，相当于股价82-98.8元。与停牌前635元的价格相比，有30-54%的上涨空间。 交易前，张华机械控股公司的陈玉忠先生持有公司43.04%的股权，按发行限额2336448万股计算。交易完成后，其持股比例变更为40.71%，仍为公司的控股股东和实际控制人。 1）标的公司关系：本次交易的标的公司为上海宝库、金华历城、库宝上海。核心业务实体是上海宝库全资子公司金华碧奇。金华碧奇是www.5173.com的主要经营实体。金华历城主要为金华碧奇提供软件授权和核心技术服务。酷宝上海为金华碧奇提供日常技术，技术服务、目标所有权结构和业务关系如下图所示： （2）合并净利润规模：2014年1-6月、2013年1-6月、2012年1-6月，上述主体模拟合并净利润（未经审计）分别为5450万元、1.23亿元、1.1亿元。 （3）市场地位：5173是国内知名的网络游戏虚拟商品交易平台5173.com，占国内虚拟商品交易（点卡交易除外）市场份额的49.8%，位居行业第一。 4）业务模式：在5173交易平台上交易的网络游戏虚拟商品主要包括游戏金币、游戏道具、游戏账号、游戏点卡、游戏元宝等，5173交易平台提供的交易模式主要包括委托交易、担保交易等，5173交易平台的主要盈利来源为：在交易完成后向卖方收取一定的服务费。2012-2014年上半年的平均佣金率分别为5.12%、4.83%和6.06%。 5）用户及交易规模：截至2014年6月，5173平台注册用户达到7529万，每月活跃用户357万。400多家中国游戏运营商为游戏虚拟商品交易推出了3000多款游戏。2012年1-6月、2013年1-6月、2014年1-6月交易总额分别为86亿、77亿和29亿笔，交易规模略有下降的主要原因是：1）业务向页面倾斜，新业务仍处于培育阶段；2）内部服务和AS的改善。投诉率的评估在一定程度上影响了交易规模。 1）客户服务优势：5173成立了1000多名专职客户服务代表的业务团队。通过专业分工，保证7×24小时的客户服务能力，提供担保、寄售等个性化的专业服务，提升用户在交易便利性和及时性方面的体验，促进客户忠诚度的培养，提供持续的客户服务。目标公司的绩效。支持。 2）5173交易平台提供的主要服务包括：1）验证用户身份；2）作为发布平台提供交易商品信息服务；3）验证交易商品；4）提供交易商品交付服务；5）监督用户交易资金安全；6）提供7*24小时的交易时间。G客户服务。 3）5173平台主要有两种交易模式：1）委托交易；2）担保交易；以及游戏账户交易和游戏点卡交易的另一部分。 寄售交易：5173提供买方资金保管，以核实产品的销售情况。2012年、2013年和2014年1-6月，委托交易方式交易金额分别为33亿、24.6亿和10.7亿，分别占38%、32%和37%，具体模型如下： 担保交易：5173笔客户服务经纪交易，2012年、2013年和2014年1-6月，担保交易方式的交易金额分别为22.3亿、24.4亿和7.2亿，分别占本期交易总额的26%、29%和25%，具体模型如下： 2）利用资本分红提升品牌效应，考虑延伸整合，5173.com可以通过资本市场提升网站知名度，增加消费者对网站的信任度，有望实现基于5173.com商务平台的互联网/移动互联网产业并购与MAK的融合。e充分利用资本市场平台，实现跨越式发展。 张华机械是一家化工设备产品供应商。主要业务是石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域非标压力容器的设计制造，近年来公司积极推进产品结构调整，形成了煤化工设备、石油化工设备的主营业务产品构成。另外，公司还积极进入新能源设备制造领域。 2011-13年度归属于母公司股东的净利润分别为1.44亿元、1.12亿元和1.26亿元。主要财务数据如下： 现任公司董事长、总经理。他50岁了。大学学历，经济师，1983年8月至1986年8月在张家港市后永供销有限公司工作。1986年9月至1998年2月任汇龙工贸党支部书记、经理，1998年3月起任党支部书记、主席、总经理。